Automation とは
データの定期的な取り込み（ETL）と、分析・レポート・通知といった AI エージェントの仕事を、スケジュールで自動実行する Automation の概要
Automation は、定期的に発生するデータの仕事を自動で実行する機能です。大きく 2 つのことができ、組み合わせて使えます。
- データを自動で取り込む（ETL） — データソースから定期的にデータを取得し、Squadbase DB に蓄積します
- AI エージェントに仕事を任せる — データを分析し、レポートや資料を作り、必要な人に届けます
「毎朝、Salesforce の商談データを取り込んで、前日から金額が大きく動いた商談を担当者に知らせて」のようにエディターのチャットで頼むと、AI が Automation を作成します。作成後は、スケジュールに沿って自動で動きます。
Automation はエージェントの後継です。エージェントでできていたことは、すべて Automation でできます。作成済みのエージェントは Automation へ移行できます。詳しくは エージェントから移行する を参照してください。
Automation でできること
データを自動で取り込む（ETL）
データソースのデータを定期的に Squadbase DB へ取り込みます。取り込んだデータは、ダッシュボードや AI の分析からすばやく使えます。
データを最新に保つ
「毎日深夜に Salesforce の商談データを取り込んで、ダッシュボードを最新にして」
差分だけを取り込む
「2026 年 1 月以降の広告実績を日付ごとに取り込んで。毎日、前日の分を追加して」
複数のデータソースを 1 か所にまとめる
「Stripe の請求と Zendesk の問い合わせを毎日取り込んで、顧客ごとに見られるようにして」
履歴を残す
「毎朝、在庫数を取り込んで、日ごとの推移を残して」
詳しくは データを取り込む を参照してください。
AI エージェントに仕事を任せる
定期的に分析してレポートを届ける
「毎週月曜の朝、先週のキャンペーン別 CPA・CVR を前週と比べて、気になる点と改善案を添えてマーケティングチームにメールで送って」
「Web サイトのトラフィックと広告データからコンテンツのアイデアを見つけて、毎週 Slack に送って」
リスクや機会を見つけて担当者に知らせる
「毎朝、アップセルの機会や解約の兆候がある顧客を見つけて、取るべきアクションを添えて担当者に送って」
「毎週月曜の朝、プロジェクトの進み具合からリスクを分析して、ボトルネックをレポートして」
変化があったときだけ知らせる
「毎朝、前日の売上が前週同曜日より 20% 以上落ちた商品があれば、#sales-alert に送って」
資料をまとめる
「毎月 1 日に、先月の実績をまとめた報告資料を作って」
組み合わせる
取り込みと AI の仕事は、1 つの Automation の中で続けて実行できます。
「毎日深夜に広告の実績を取り込んで、翌朝、予算の消化ペースが計画から外れているキャンペーンを担当者ごとに知らせて」
外部のツールから動かす
Zapier・n8n・社内ツールなどから、API で Automation を実行できます。詳しくは API から実行する を参照してください。
Automation のしくみ
Automation は、いくつかのステップを上から順に実行します。ステップには 4 つの種類があります。
| ステップ | 役割 |
|---|---|
| パイプライン | データソースからデータを取得して、Squadbase DB に取り込みます（ETL） |
| クエリ | ビジネスロジック に定義したクエリで、分析に使うデータを取り出します |
| エージェント | AI エージェントがデータを調べて分析し、レポート・ダッシュボード・資料を作成します |
| 通知 | 結果を Slack・メールで届けます。送るかどうか、だれに何を送るかは、指示に沿って AI が決めます |
どのステップを組み合わせるかは、依頼の内容に合わせて AI が決めます。たとえば「データを取り込むだけ」ならパイプラインだけ、「分析してレポートを送る」ならエージェントと通知、「取り込んでから分析して送る」なら 3 つを続けて実行します。
「失敗したときだけ知らせる」「条件に当てはまるときだけ送る」「担当者ごとに内容を変えて送る」といった動きも、依頼に書けば組み込まれます。
利用の前提
- レガシープロジェクト（作成時に「レガシープロジェクトとして作成する」を選んだプロジェクト）では、Automation を利用できません。
- Automation の作成・実行には、プロジェクトの Creator 以上の権限が必要です。
- データを Squadbase DB に蓄積する（パイプラインを使う）場合は、プロジェクトに Squadbase DB が 1 つ接続されている必要があります。
- Automation の実行には AIクレジットを使います。詳しくは Automation のクレジット消費 を参照してください。