セールスリーダーに足りないのはCRMではなく、必要な瞬間に得られるパイプラインの答えです。
Q3の着地予測
1.8億円順調 · 前四半期比 +6%
共有コピー済み- 受注確定
- コミット
- ベストケース
squadbase.app/s/q3-forecast自動更新閲覧無料01
営業会議の前に、パイプラインの答えを。
四半期の着地点を尋ねれば、数秒で内訳がわかります。
- ライブのCRMを読み取るため、営業会議はスプレッドシートではなくパイプラインのダッシュボードから始まります
- オペレーションチームのレポート作成を待つ必要はありません
商談3件が今週停滞
AIが検知 · 2時間前
パイプライン速度7日平均142
Acme Corp、12日間動きなし。クローズ日にリスク。
02
商談の健全性とリスクを、自動で可視化。
停滞した商談やクローズ日の遅延を、四半期の損失につながる前に検知します。
- パイプライン全体のシグナルを監視し、変化を指摘します
- 四半期末を迎える前にリスクアカウントを通知します
- エージェントによる定期パイプラインレポートをSlackやメールに配信
- Salesforce CRMStripe BillingAmplitude
売上合計
¥6,820万
先月比 +12.4%
出典元別
- Stripe¥3,050万
- Salesforce¥2,650万
- Amplitude¥1,120万
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あらゆる営業ツールを、ひとつの画面に。
CRM・プロダクト利用状況・請求データを統合して分析 — パイプラインを実際に動かしている要因がわかります。
- SalesforceやHubSpotのコネクタに加え、Stripe、Amplitudeなどと接続
- 登録や解約の要因を自然言語で質問できます
比較
AI分析 vs. 従来の分析。
AI分析 | 従来の分析 | |
|---|---|---|
| アプローチ | 予測型。四半期の着地点は? | 記述型。先週何が成約した? |
| スピード | リアルタイムのパイプライン回答。 | オペレーションチームのレポート作成待ち。 |
| リスク | 停滞・遅延している商談を自動検知。 | 四半期末に問題が発覚。 |
| データ範囲 | CRM・プロダクト・請求データを統合。 | CRM単体のみ。 |
| 使いやすさ | 対話型。セールスリーダーのために設計。 | RevOpsやアナリストが必要。 |
セールスリーダーの活用例
毎週尋ねる、パイプラインの質問。
根拠のある売上予測
- リアルタイムのパイプラインカバレッジ
- フォーキャスト精度のトレンド
- クォータ達成状況のシグナル
商談の健全性を管理
- 停滞商談のアラート
- クローズ日の遅延
- リスクアカウントの検知
営業担当者のパフォーマンスをコーチング
- 活動量と成果の比較
- 担当者別の勝率
- 立ち上がりと生産性
受注の要因を把握
- 受注パターンの傾向
- 流入経路・チャネルの影響
- セールスサイクルの要因
仕組み
CRMから売り上げ予測まで、3ステップで。
01
CRMと営業ツールを接続。
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自然言語でパイプラインについて質問。
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AIが生成するダッシュボードと売り上げ予測を数秒で取得。
AIデータアナリストは、あらゆるデータに接続
- AWS Athena
- AWS Billing
- Airtable
- Amplitude
- Asana
- Attio
- Azure Cosmos DB
- Azure SQL
- Backlog
- BigQuery
- ClickHouse
- ClickUp
- Customer.io
- Databricks
- Freshdesk
- Freshsales
- Freshservice
- Gamma
- Gemini
- GitHub
- Gmail
- Google Analytics
- Google Audit Log
- Google Calendar
- Google Search Console
- Grafana
- Hacker News
- HubSpot
- InfluxDB
- Intercom
- JDBC
- Jira
- Linear
- Mailchimp
- Mixpanel
- MongoDB
- MySQL
- Notion
- OpenAI
- Oracle Database
- Outlook
- PostgreSQL
- Power BI
- Redshift
- SQL Server
- Salesforce
- Semrush
- Sentry
- Snowflake
- Stripe
- Supabase
- Tableau
- TiDB
- Wix Store
- Zendesk
- dbt
- kintone
- monday.com
今ではパイプラインの答えが数秒で手に入ります。営業会議の前にオペレーションチームがレポートを作成するのを待つ必要はもうありません。
セールスの疑問に、答えます。
パイプラインの答えは、どれくらい速く得られますか?
数秒です。自然言語で質問するだけで、AIデータエージェントがライブのパイプラインを読み取るため、最新の数字を持って営業会議に臨めます。
自社のCRMと連携できますか?
CRMセールスインテリジェンスツールとは、CRMや営業ツールと接続し、パイプラインの答えや商談の健全性、フォーキャストのシグナルを自動で可視化するソフトウェアです。SquadbaseはSalesforce、HubSpot、Pipedriveなどと連携します。自然言語で質問すれば、ライブデータから直接回答が得られます。
リスクのある商談を検知できますか?
はい。Squadbaseはパイプライン全体のシグナルを監視し、停滞した商談やクローズ日の遅延、動きの少ないアカウントを、四半期の損失につながる前に自動で可視化します。
レポートの作成にはRevOpsが必要ですか?
いいえ。セールスリーダー自身が自然言語で質問し、直接ダッシュボードを作成できます。Squadbaseがクエリの実行とレポート生成を自動で行うため、SQLもRevOpsも必要ありません。
パイプラインレポートをチームと共有できますか?
はい。Squadbaseが生成するすべてのダッシュボードとレポートは、リンクで共有できます。閲覧者は常に無料で、追加のシート費用はかかりません。
SquadbaseでCRMデータは安全に扱われますか?
はい。SquadbaseはSOC 2 Type I認証を取得しています。お客様のデータがAIモデルの学習に使われることは一切なく、保存時および通信時に暗号化され、アクセスはロールベースの権限で制御されます。